A nossa oferta de CRM assenta sobre a solução Microsoft Dynamics CRM 4.0. O Software que cobre as componentes Pré-Venda (Marketing), Venda, e Pós-Venda (Serviço).
O Microsoft Dynamics CRM 4.0 trabalha da forma como as pessoas trabalham – o seu look & feel é familiar (e desde logo confortável) para quem já utiliza o Microsoft Office e Outlook. Para além de poder ser acedido on-line via internet, pode ser manipulado e totalmente integrado directamente a partir do Outlook (on-line e off-line), permitindo curvas de aprendizagem muito rápidas e um impacto mínimo na organização.

Adapta-se ao ritmo do próprio negócio – O Microsoft Dynamics CRM 4.0 é desenhado de forma modular e permite processos de implementação que começam com alguma funcionalidade básica de CRM, e vão crescendo em termos de sofisticação ao ritmo do próprio cliente e aderindo à velocidade com que este vai sedimentando as suas práticas de relacionamento com clientes.

É customizável sem recurso a programação – O Microsoft Dynamics CRM 4.0 é totalmente customizável, processo que se desenrola iterativamente com o cliente, para que os ecrãs tenham exactamente a informação necessária a quem trabalha com eles. Também toda a estrutura da organização, unidades de negócio, linhas de serviços, etc., bem como os Workflow de trabalho... São parametrizadas no próprio produto permitindo uma representação fiel de cada negócio, ou a um nível mais elementar, de cada função desempenhada por um colaborador.

O facto de ser a própria organização a executar as customizações é também particularmente relevante pois permite a uma área técnica responsabilizar-se por estas customizações sem os evidentes acréscimos de custos com fornecedores externos.

Existem duas formas de interagir com o sistema de CRM: via Outlook ou via Web.

Através do Outlook, o MS CRM cria um conjunto de pastas que permitem “arrumar” a informação e adiciona uma nova barra de botões ao próprio Outlook para executar tarefas simples como “criar uma nova oportunidade”, ou “efectuar novo contacto”. Este é o modelo de trabalho que menor impacto tem numa organização que já utiliza o Outlook no seu dia-a-dia.

Tem ainda a vantagem óbvia de se poder trabalhar off-line, ou seja, fora do escritório e sem acesso à rede, uma vez que o Outlook gere, à semelhança dos e-mails, a sincronização da informação. Isto significa que um colaborador pode, durante, por exemplo, uma reunião, descrever a interacção que está a ter, ter uma perspectiva da posição do seu interlocutor perante a organização, etc. e, quando chega ao escritório, sincronizar com o sistema centralizado para que essa informação possa estar acessível a todos.

Nem sempre temos o nosso Outlook sincronizado com a última versão do negócio.
Ausências prolongadas do escritório podem conduzir a situações em que não podemos sincronizar a informação com o Outlook. A Microsoft disponibiliza também um cliente Web que recria toda a informação necessária e permite manter, mesmo à distância, e através da Internet, um contacto permanente com a actividade da empresa.

Na construção deste ambiente Web foram seguidos princípios de usabilidade que garantem familiaridade com a organização da informação tal como ela é disponibilizada na versão Outlook para que, uma vez mais, o impacto seja ligeiro e o período de aprendizagem curto.

O sistema permite, na sua versão padrão, obter uma configuração fiel à organização e adaptável a qualquer mudança (criar novas unidades, novas secções, etc. é executado em poucos “clicks”).
Outras configurações necessárias reportam-se a templates de cartas, e-mails, ou outros que sejam utilizadas em algum momento no fluxo de trabalho dos colaboradores, os produtos oferecidos (com possibilidade de utilizar listas de preços e descontos), os colaboradores e respectivas permissões de acesso, e outras de carácter mais genérico como o modelo de apresentação de valores monetários, etc.

O Microsoft Dynamics CRM é dotado de um motor de Workflow que permite essencialmente automatizar tarefas que, de outra forma, teriam de ser desempenhadas manualmente.
Exemplos clássicos de utilização, são a colocação nas agendas (MS Outlook) dos colaboradores de tarefas que resultem da conclusão de outras que as precedam.
Podem ser configuradas regras de negócio e aplicadas a praticamente todas as entidades do sistema.
A utilização de um sistema com estas características, para além da vantagem evidente de automatizar processos (pressionando a sua execução e desde logo a produtividade), tem também a vantagem de garantir que tarefas importantes não são esquecidas e que são escaladas quando os responsáveis não as desempenham por qualquer motivo.

O sistema vem dotado de um conjunto de mapas e relatórios em cada uma das áreas. Estes aproveitam a tecnologia base do SQL Server (Reporting Services) e podem ser construídos em qualquer momento, inclusivamente por elementos do cliente caso detenha essa competência.
Como são utilizados os mecanismos do SQL Server (Reporting Services), o mesmo mapa pode ser visualizado por várias perspectivas distintas (como a fase do ciclo de tarefas em que se encontra, ou o colaborador responsável, ou o tipo de negócio, ou qualquer outro que se encontre na base de dados).